สถานะการพัฒนาอุตสาหกรรมแมงกานีสของจีน

ด้วยความนิยมและการประยุกต์ใช้แบตเตอรี่พลังงานใหม่ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมแมงกาเนต วัสดุเชิงบวกที่มีแมงกานีสจึงได้รับความสนใจอย่างมากจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แผนกวิจัยตลาดของ UrbanMines TechCo., Ltd. สรุปสถานะการพัฒนาของอุตสาหกรรมแมงกานีสของจีนเพื่อการอ้างอิงของลูกค้าของเรา

1. อุปทานแมงกานีส: สินแร่อาศัยการนำเข้า และกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์แปรรูปมีความเข้มข้นสูง

1.1 ห่วงโซ่อุตสาหกรรมแมงกานีส

ผลิตภัณฑ์แมงกานีสมีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเหล็ก และมีศักยภาพสูงในการผลิตแบตเตอรี่โลหะแมงกานีสมีสีขาวเงิน แข็งและเปราะส่วนใหญ่จะใช้เป็นองค์ประกอบ deoxidizer, desulfurizer และโลหะผสมในกระบวนการผลิตเหล็กโลหะผสมซิลิคอนแมงกานีส เฟอร์โรแมงกานีสคาร์บอนต่ำปานกลาง และเฟอร์โรแมงกานีสคาร์บอนสูงเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหลักของแมงกานีสนอกจากนี้ แมงกานีสยังใช้ในการผลิตวัสดุแคโทดแบบไตรนารีและวัสดุแคโทดลิเธียมแมงกาเนต ซึ่งเป็นพื้นที่การใช้งานที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเติบโตในอนาคตแร่แมงกานีสส่วนใหญ่จะนำไปใช้ผ่านแมงกานีสโลหะและแมงกานีสเคมี1) ต้นน้ำ: การทำเหมืองแร่และการแต่งแร่ประเภทของแร่แมงกานีส ได้แก่ แร่แมงกานีสออกไซด์ แร่แมงกานีสคาร์บอเนต เป็นต้น 2) การแปรรูปขั้นกลาง: แบ่งได้เป็น 2 ทิศทางหลัก ได้แก่ วิธีวิศวกรรมเคมี และวิธีโลหะวิทยาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แมงกานีสไดออกไซด์ แมงกานีสโลหะ เฟอร์โรแมงกานีส และซิลิโคแมงกานีส ได้รับการประมวลผลผ่านการชะล้างด้วยกรดซัลฟิวริกหรือการลดขนาดเตาไฟฟ้า3) การใช้งานขั้นปลาย: การใช้งานขั้นปลายครอบคลุมถึงโลหะผสมของเหล็ก แคโทดของแบตเตอรี่ ตัวเร่งปฏิกิริยา ยา และสาขาอื่นๆ

1.2 แร่แมงกานีส: ทรัพยากรคุณภาพสูงกระจุกตัวในต่างประเทศ และจีนต้องพึ่งพาการนำเข้า

แร่แมงกานีสทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ในแอฟริกาใต้ จีน ออสเตรเลีย และบราซิล และปริมาณสำรองแร่แมงกานีสของจีนอยู่ในอันดับที่สองของโลกทรัพยากรแร่แมงกานีสทั่วโลกมีมากมาย แต่มีการกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอจากข้อมูลของ Wind ณ เดือนธันวาคม 2022 ปริมาณสำรองแร่แมงกานีสที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของโลกอยู่ที่ 1.7 พันล้านตัน โดย 37.6% อยู่ในแอฟริกาใต้ 15.9% ในบราซิล 15.9% ในออสเตรเลีย และ 8.2% ในยูเครนในปี 2022 ปริมาณสำรองแร่แมงกานีสของจีนจะอยู่ที่ 280 ล้านตัน คิดเป็น 16.5% ของปริมาณสำรองทั้งหมดของโลก และปริมาณสำรองแร่แมงกานีสจะอยู่ในอันดับที่สองของโลก

ระดับของทรัพยากรแร่แมงกานีสทั่วโลกมีความแตกต่างกันอย่างมาก และทรัพยากรคุณภาพสูงกระจุกตัวอยู่ในต่างประเทศแร่ที่อุดมไปด้วยแมงกานีส (ที่มีแมงกานีสมากกว่า 30%) มีความเข้มข้นในแอฟริกาใต้ กาบอง ออสเตรเลีย และบราซิลเกรดของแร่แมงกานีสอยู่ระหว่าง 40-50% และปริมาณสำรองคิดเป็นมากกว่า 70% ของปริมาณสำรองของโลกจีนและยูเครนพึ่งพาทรัพยากรแร่แมงกานีสคุณภาพต่ำเป็นหลักโดยทั่วไปเนื้อหาแมงกานีสโดยทั่วไปจะน้อยกว่า 30% และจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ผู้ผลิตแร่แมงกานีสรายใหญ่ของโลก ได้แก่ แอฟริกาใต้ กาบอง และออสเตรเลีย โดยจีนคิดเป็น 6%ตามข้อมูลของลม การผลิตแร่แมงกานีสทั่วโลกในปี 2565 จะอยู่ที่ 20 ล้านตัน ลดลง 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% เมื่อเทียบเป็นรายปีในบรรดาผลผลิตของแอฟริกาใต้ กาบอง และออสเตรเลียอยู่ที่ 7.2 ล้าน 4.6 ล้าน และ 3.3 ล้านตัน ตามลำดับผลผลิตแร่แมงกานีสของจีนอยู่ที่ 990,000 ตันคิดเป็นสัดส่วนเพียง 5% ของการผลิตทั่วโลก

การกระจายแร่แมงกานีสในประเทศจีนไม่สม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกวางสี กุ้ยโจว และสถานที่อื่นๆจากข้อมูลของ “การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรแร่แมงกานีสของจีนและปัญหาด้านความปลอดภัยของห่วงโซ่อุตสาหกรรม” (Ren Hui และคณะ) แร่แมงกานีสของจีนส่วนใหญ่เป็นแร่แมงกานีสคาร์บอเนต โดยมีแร่แมงกานีสออกไซด์และแร่ประเภทอื่น ๆ ในปริมาณน้อยตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติระบุว่า ปริมาณสำรองแร่แมงกานีสของจีนในปี 2565 อยู่ที่ 280 ล้านตันภูมิภาคที่มีปริมาณสำรองแร่แมงกานีสสูงที่สุดคือกวางสี ซึ่งมีปริมาณสำรอง 120 ล้านตัน คิดเป็น 43% ของปริมาณสำรองของประเทศรองลงมาคือกุ้ยโจวซึ่งมีปริมาณสำรอง 50 ล้านตัน คิดเป็น 43% ของปริมาณสำรองของประเทศ18%.

แหล่งแมงกานีสของจีนมีขนาดเล็กและมีคุณภาพต่ำมีเหมืองแมงกานีสขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งในจีน และส่วนใหญ่เป็นแร่ไร้มันจากข้อมูลของ “การวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรแร่แมงกานีสของจีนและปัญหาความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรม” (Ren Hui และคณะ) เกรดเฉลี่ยของแร่แมงกานีสในจีนอยู่ที่ประมาณ 22% ซึ่งเป็นเกรดต่ำแทบไม่มีแร่แมงกานีสเข้มข้นที่ตรงตามมาตรฐานสากล และต้องใช้แร่ไร้มันเกรดต่ำ สามารถใช้ได้หลังจากปรับปรุงเกรดผ่านการแปรรูปแร่แล้วเท่านั้น

การพึ่งพาการนำเข้าแร่แมงกานีสของจีนอยู่ที่ประมาณ 95%เนื่องจากทรัพยากรแร่แมงกานีสของจีนมีระดับต่ำ สิ่งเจือปนสูง ต้นทุนการขุดสูง และการควบคุมความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การผลิตแร่แมงกานีสของจีนจึงลดลงทุกปีตามข้อมูลจากการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา การผลิตแร่แมงกานีสของจีนลดลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการผลิตลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 และ 2564 ปัจจุบันการผลิตต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านตันจีนพึ่งพาการนำเข้าแร่แมงกานีสเป็นอย่างมาก และการพึ่งพาภายนอกนั้นสูงกว่า 95% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาจากข้อมูลของ Wind ผลผลิตแร่แมงกานีสของจีนจะอยู่ที่ 990,000 ตันในปี 2565 ในขณะที่การนำเข้าจะอยู่ที่ 29.89 ล้านตัน โดยมีการพึ่งพาการนำเข้าสูงถึง 96.8%

1.3 แมงกานีสด้วยไฟฟ้า: จีนคิดเป็น 98% ของการผลิตทั่วโลกและกำลังการผลิตกระจุกตัว

การผลิตแมงกานีสด้วยไฟฟ้าของจีนกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดทางตอนกลางและตะวันตกการผลิตแมงกานีสด้วยไฟฟ้าของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหนิงเซี่ย กว่างซี หูหนาน และกุ้ยโจว คิดเป็น 31%, 21%, 20% และ 12% ตามลำดับจากข้อมูลของอุตสาหกรรมเหล็ก การผลิตแมงกานีสด้วยไฟฟ้าของจีนคิดเป็น 98% ของการผลิตแมงกานีสด้วยไฟฟ้าทั่วโลก และเป็นผู้ผลิตแมงกานีสด้วยไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลก

อุตสาหกรรมแมงกานีสด้วยไฟฟ้าของจีนมีกำลังการผลิตที่กระจุกตัว โดยกำลังการผลิตของ Ningxia Tianyuan Manganese Industry คิดเป็น 33% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศจากข้อมูลของ Baichuan Yingfu ณ เดือนมิถุนายน 2023 กำลังการผลิตแมงกานีสด้วยไฟฟ้าของจีนอยู่ที่ 2.455 ล้านตันบริษัท 10 อันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมแมงกานีส Ningxia Tianyuan, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology ฯลฯ โดยมีกำลังการผลิตรวม 1.71 ล้านตัน คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 70% ของประเทศหนึ่งในนั้นคือ Ningxia Tianyuan Manganese Industry มีกำลังการผลิต 800,000 ตันต่อปี คิดเป็น 33% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ

ได้รับผลกระทบจากนโยบายอุตสาหกรรมและการขาดแคลนพลังงานแมงกานีสด้วยไฟฟ้าการผลิตลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการเปิดตัวเป้าหมาย "คาร์บอนคู่" ของจีน นโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น การยกระดับอุตสาหกรรมได้เร่งตัวขึ้น กำลังการผลิตที่ล้าหลังถูกกำจัด กำลังการผลิตใหม่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด และปัจจัยต่างๆ เช่น พลังงาน ข้อจำกัดในบางพื้นที่มีการผลิตจำกัด ผลผลิตปี 2564 ก็ลดลงในเดือนกรกฎาคม 2022 คณะกรรมการเชี่ยวชาญด้านแมงกานีสของ China Ferroalloy Industry Association ได้ออกข้อเสนอเพื่อจำกัดและลดการผลิตมากกว่า 60%ในปี 2022 ผลผลิตแมงกานีสด้วยไฟฟ้าของจีนลดลงเหลือ 852,000 ตัน (yoy-34.7%)เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม คณะกรรมการทำงานด้านนวัตกรรมโลหะแมงกานีสด้วยไฟฟ้าของสมาคมเหมืองแร่จีนเสนอเป้าหมายในการหยุดการผลิตทั้งหมดในเดือนมกราคม 2023 และ 50% ของการผลิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน คณะกรรมการทำงานนวัตกรรมโลหะแมงกานีสด้วยไฟฟ้าของสมาคมเหมืองแร่จีนแนะนำว่าองค์กรต่างๆ เราจะระงับการผลิตและอัปเกรดต่อไป และจัดระเบียบการผลิตที่ 60% ของกำลังการผลิตเราคาดว่าผลผลิตแมงกานีสด้วยไฟฟ้าจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2566

อัตราการดำเนินงานยังคงอยู่ที่ประมาณ 50% และอัตราการดำเนินงานจะผันผวนอย่างมากในปี 2565 อัตราการดำเนินงานของบริษัทแมงกานีสด้วยไฟฟ้าของจีนจะได้รับผลกระทบจากแผนพันธมิตรในปี 2565 จะมีความผันผวนอย่างมาก โดยมีอัตราการดำเนินงานเฉลี่ยสำหรับปีอยู่ที่ 33.5% .การระงับการผลิตและการอัพเกรดดำเนินการในไตรมาสแรกของปี 2565 และอัตราการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมอยู่ที่เพียง 7% และ 10.5%หลังจากที่กลุ่มพันธมิตรจัดการประชุมเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม โรงงานในกลุ่มพันธมิตรได้ลดหรือระงับการผลิต และอัตราการดำเนินการในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม น้อยกว่า 30%

1.4 แมงกานีสไดออกไซด์: ขับเคลื่อนด้วยลิเธียมแมงกาเนต การผลิตเติบโตอย่างรวดเร็วและกำลังการผลิตมีความเข้มข้น

ขับเคลื่อนด้วยความต้องการวัสดุลิเธียมแมงกาเนตของจีนแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้าการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการวัสดุลิเธียมแมงกาเนต ความต้องการลิเธียมแมงกานีสอิเล็กโทรไลต์แมงกานีสไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการผลิตของจีนก็เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาตามรายงาน “ภาพรวมโดยย่อของแร่แมงกานีสทั่วโลกและการผลิตผลิตภัณฑ์แมงกานีสของจีนในปี 2020″ (Qin Deliang) การผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้าของจีนในปี 2020 อยู่ที่ 351,000 ตัน เพิ่มขึ้น 14.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2022 บริษัทบางแห่งจะระงับการผลิตเพื่อการบำรุงรักษา และผลผลิตของแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้าจะลดลงตามข้อมูลจาก Shanghai Nonferrous Metal Network ผลผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้าของจีนในปี 2565 จะอยู่ที่ 268,000 ตัน

กำลังการผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้าของจีนกระจุกตัวอยู่ที่กวางสี หูหนาน และกุ้ยโจวจีนเป็นผู้ผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลกจากข้อมูลของสถาบันวิจัยอุตสาหกรรม Huajing การผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้าของจีนคิดเป็นประมาณ 73% ของการผลิตทั่วโลกในปี 2018 การผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้าของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกวางสี หูหนาน และกุ้ยโจว โดยการผลิตของกวางสีมีสัดส่วนมากที่สุดจากข้อมูลของสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมหัวจิง ระบุว่าการผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้าของกวางสีคิดเป็น 74.4% ของการผลิตทั่วประเทศในปี 2020

1.5 แมงกานีสซัลเฟต: ได้ประโยชน์จากความจุแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นและกำลังการผลิตที่เข้มข้น

การผลิตแมงกานีสซัลเฟตของจีนคิดเป็นประมาณ 66% ของการผลิตทั่วโลก โดยมีกำลังการผลิตกระจุกตัวอยู่ที่กวางสีจากข้อมูลของ QYResearch จีนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคแมงกานีสซัลเฟตรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2021 การผลิตแมงกานีสซัลเฟตของจีนคิดเป็นประมาณ 66% ของทั้งหมดของโลกยอดขายแมงกานีสซัลเฟตทั่วโลกในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 550,000 ตัน โดยแมงกานีสซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่มีสัดส่วนประมาณ 41%ยอดขายแมงกานีสซัลเฟตทั่วโลกทั้งหมดคาดว่าจะอยู่ที่ 1.54 ล้านตันในปี 2570 ซึ่งแมงกานีสซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่มีสัดส่วนประมาณ 73%จากข้อมูล “ภาพรวมโดยย่อของแร่แมงกานีสทั่วโลกและการผลิตผลิตภัณฑ์แมงกานีสของจีนในปี 2020” (ฉินเต๋อเหลียง) การผลิตแมงกานีสซัลเฟตของจีนในปี 2020 อยู่ที่ 479,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกวางสี ซึ่งคิดเป็น 31.7%

จากข้อมูลของ Baichuan Yingfu กำลังการผลิตแมงกานีสซัลเฟตที่มีความบริสุทธิ์สูงของจีนจะอยู่ที่ 500,000 ตันต่อปีในปี 2565 กำลังการผลิตมีความเข้มข้น CR3 อยู่ที่ 60% และผลผลิตอยู่ที่ 278,000 ตันคาดว่ากำลังการผลิตใหม่จะอยู่ที่ 310,000 ตัน (อุตสาหกรรมแมงกานีสเทียนหยวน 300,000 ตัน + เคมีหนานไห่ 10,000 ตัน)

2. ความต้องการแมงกานีส: กระบวนการทางอุตสาหกรรมกำลังเร่งตัวขึ้น และการมีส่วนร่วมของวัสดุแคโทดที่มีแมงกานีสก็เพิ่มมากขึ้น

2.1 ความต้องการแบบดั้งเดิม: 90% เป็นเหล็ก ซึ่งคาดว่าจะยังคงทรงตัว

อุตสาหกรรมเหล็กคิดเป็น 90% ของความต้องการแร่แมงกานีสขั้นปลาย และการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็กำลังขยายตัวตาม “รายงานประจำปีของการประชุม IMnI EPD (2022)” แร่แมงกานีสส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก โดยแร่แมงกานีสมากกว่า 90% ใช้ในการผลิตโลหะผสมซิลิคอนแมงกานีสและโลหะผสมแมงกานีส และแร่แมงกานีสที่เหลือ ใช้เป็นหลักในการผลิตแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้าและแมงกานีสซัลเฟตของผลิตภัณฑ์อื่น ๆจากข้อมูลของ Baichuan Yingfu อุตสาหกรรมปลายน้ำของแร่แมงกานีส ได้แก่ โลหะผสมแมงกานีส แมงกานีสด้วยไฟฟ้า และสารประกอบแมงกานีสในบรรดาแร่แมงกานีส 60%-80% ใช้ในการผลิตโลหะผสมแมงกานีส (สำหรับเหล็กและการหล่อ ฯลฯ) และแร่แมงกานีส 20% ใช้ในการผลิตแมงกานีสด้วยไฟฟ้า (ใช้ในการผลิตสแตนเลส โลหะผสม ฯลฯ) 5-10% ใช้ในการผลิตสารประกอบแมงกานีส (ใช้ในการผลิตวัสดุแบบไตรภาค วัสดุแม่เหล็ก ฯลฯ)

แมงกานีสสำหรับเหล็กดิบ: ความต้องการทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 20.66 ล้านตันใน 25 ปีตามที่สมาคมแมงกานีสนานาชาติระบุว่า แมงกานีสถูกใช้เป็นสารกำจัดซัลเฟอร์ไรเซอร์และโลหะผสมในรูปแบบของคาร์บอนสูง คาร์บอนปานกลาง หรือคาร์บอนต่ำ เหล็กแมงกานีส และซิลิคอนแมงกานีสในระหว่างกระบวนการผลิตเหล็กดิบสามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชันที่รุนแรงในระหว่างกระบวนการกลั่น และหลีกเลี่ยงการแตกร้าวและความเปราะบางช่วยเพิ่มความแข็งแรง ความเหนียว ความแข็ง และการขึ้นรูปของเหล็กปริมาณแมงกานีสของเหล็กชนิดพิเศษสูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนปริมาณแมงกานีสเฉลี่ยทั่วโลกของเหล็กดิบคาดว่าจะอยู่ที่ 1.1%ตั้งแต่ปี 2021 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและหน่วยงานอื่น ๆ จะดำเนินการลดการผลิตเหล็กดิบระดับชาติ และจะดำเนินการลดการผลิตเหล็กดิบต่อไปในปี 2022 ด้วยผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในช่วงปี 2563 ถึง 2565 การผลิตเหล็กดิบของประเทศจะลดลงจาก 1.065 พันล้านตันเป็น 1.013 พันล้านตันคาดว่าในอนาคตจีนและผลผลิตเหล็กดิบของโลกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

2.2 ความต้องการแบตเตอรี่: การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของวัสดุแคโทดที่มีแมงกานีสเป็นส่วนประกอบ

แบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสออกไซด์ส่วนใหญ่ใช้ในตลาดดิจิทัล ตลาดพลังงานขนาดเล็ก และตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงและต้นทุนต่ำ แต่มีความหนาแน่นของพลังงานและประสิทธิภาพของวงจรต่ำจากข้อมูลของ Xinchen Information การจัดส่งวัสดุแคโทดลิเธียมแมงกาเนตของจีนระหว่างปี 2562 ถึง 2564 อยู่ที่ 7.5/9.1/102,000 ตันตามลำดับ และ 66,000 ตันในปี 2565 สาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในจีนในปี 2565 และราคาวัตถุดิบต้นน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วัสดุลิเธียมคาร์บอเนตราคาที่สูงขึ้นและความคาดหวังการบริโภคที่ซบเซา

แมงกานีสสำหรับแคโทดแบตเตอรี่ลิเธียม: ความต้องการทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 229,000 ตันในปี 2568 เทียบเท่ากับแมงกานีสไดออกไซด์ 216,000 ตันและแมงกานีสซัลเฟต 284,000 ตันแมงกานีสที่ใช้เป็นวัสดุแคโทดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นแมงกานีสสำหรับแบตเตอรี่แบบไตรภาคและแมงกานีสสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสด้วยการเติบโตของการจัดส่งแบตเตอรี่สำรองพลังงานในอนาคต เราคาดการณ์ว่าการใช้แมงกานีสทั่วโลกสำหรับแบตเตอรี่สำรองพลังงานจะเพิ่มขึ้นจาก 61,000 เป็น 61,000 ในปี 22-25ตันเพิ่มขึ้นเป็น 92,000 ตัน และความต้องการแมงกานีสซัลเฟตเพิ่มขึ้นจาก 186,000 ตันเป็น 284,000 ตัน (แหล่งแมงกานีสของวัสดุแคโทดของแบตเตอรี่แบบไตรภาคคือแมงกานีสซัลเฟต)ตามข้อมูลของ Xinchen Information และ Boshi ตามหนังสือชี้ชวนเทคโนโลยีขั้นสูง คาดว่าการจัดส่งแคโทดลิเธียมแมงกาเนตทั่วโลกจะอยู่ที่ 224,000 ตันใน 25 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการบริโภคแมงกานีส 136,000 ตัน และความต้องการแมงกานีสไดออกไซด์ที่สอดคล้องกัน 216,000 ตัน (แหล่งแมงกานีสของวัสดุแคโทดลิเธียมแมงกานีสคือแมงกานีสไดออกไซด์)

แหล่งแมงกานีสมีข้อได้เปรียบในด้านทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ราคาต่ำ และหน้าต่างไฟฟ้าแรงสูงของวัสดุที่มีแมงกานีสเป็นหลักในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมเร่งตัวขึ้น โรงงานแบตเตอรี่ เช่น Tesla, BYD, CATL และ Guoxuan High-tech ได้เริ่มปรับใช้วัสดุแคโทดที่มีแมงกานีสที่เกี่ยวข้องกันการผลิต.

คาดว่าจะเร่งกระบวนการอุตสาหกรรมของลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟต1) เมื่อรวมข้อดีของแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตและแบตเตอรี่แบบไตรภาคเข้าด้วยกัน ทำให้มีทั้งความปลอดภัยและความหนาแน่นของพลังงานตามรายงานของ Shanghai Nonferrous Network ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตเป็นลิเธียมเหล็กฟอสเฟตรุ่นอัพเกรดการเพิ่มองค์ประกอบแมงกานีสสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ได้ความหนาแน่นของพลังงานตามทฤษฎีนั้นสูงกว่าลิเธียมเหล็กฟอสเฟตถึง 15% และมีเสถียรภาพของวัสดุเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตหนึ่งตันปริมาณลิเธียมแมงกานีสคือ 13%2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: เนื่องจากการเพิ่มองค์ประกอบแมงกานีส แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตจึงมีปัญหา เช่น การนำไฟฟ้าต่ำและอายุการใช้งานของวงจรลดลง ซึ่งสามารถปรับปรุงได้ผ่านนาโนเทคโนโลยีอนุภาค การออกแบบสัณฐานวิทยา การเติมไอออน และการเคลือบพื้นผิว3) การเร่งกระบวนการทางอุตสาหกรรม: บริษัทแบตเตอรี่ เช่น CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda ฯลฯ ต่างก็ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตทั้งหมดบริษัทแคโทด เช่น Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology เป็นต้น เค้าโครงของวัสดุแคโทดแคโทดเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตลิเธียมบริษัทรถยนต์ Niu GOVAF0 ซีรีส์รถยนต์ไฟฟ้าติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟต NIO ได้เริ่มการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตขนาดเล็กในเหอเฟย์ และแบตเตอรี่ Fudi ของ BYD ได้เริ่มซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟต วัสดุ: การปรับโฉมรุ่น 3 ในประเทศของ Tesla ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต M3P ใหม่ของ CATL

แมงกานีสสำหรับแคโทดแมงกานีสฟอสเฟตเหล็กลิเธียม: ภายใต้สมมติฐานที่เป็นกลางและเป็นแง่ดี ความต้องการทั่วโลกสำหรับแคโทดลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตคาดว่าจะอยู่ที่ 268,000/358,000 ตันใน 25 ปี และความต้องการแมงกานีสที่สอดคล้องกันคือ 35,000/47,000 ตัน

ตามการคาดการณ์ของแบตเตอรี่ลิเธียม Gaogong ภายในปี 2568 อัตราการเจาะตลาดของวัสดุแคโทดลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตจะเกิน 15% เมื่อเทียบกับวัสดุลิเธียมเหล็กฟอสเฟตดังนั้น หากสภาวะที่เป็นกลางและในแง่ดี อัตราการเจาะของลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตใน 23-25 ​​ปีจะอยู่ที่ 4%/9%/15%, 5%/11%/20% ตามลำดับตลาดรถยนต์สองล้อ: เราคาดว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตจะช่วยเร่งการเจาะตลาดรถยนต์สองล้อไฟฟ้าของจีนประเทศต่างประเทศจะไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากความไม่คำนึงถึงต้นทุนและความต้องการความหนาแน่นของพลังงานสูงคาดว่าภายใต้สภาวะที่เป็นกลางและเป็นแง่ดีภายใน 25 ปี ความต้องการลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตจะมีความต้องการแคโทดอยู่ที่ 1.1/15,000 ตัน และความต้องการแมงกานีสที่สอดคล้องกันคือ 0.1/0.2 ล้านตันตลาดรถยนต์ไฟฟ้า: สมมติว่าลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตเข้ามาแทนที่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตโดยสมบูรณ์และใช้ร่วมกับแบตเตอรี่แบบไตรภาค (ตามสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของเทคโนโลยี Rongbai เราถือว่าอัตราส่วนยาสลบอยู่ที่ 10%) คาดว่า เป็นกลางและภายใต้สภาวะเชิงบวก ความต้องการแคโทดลิเธียมเหล็กแมงกานีสฟอสเฟตอยู่ที่ 257,000/343,000 ตัน และความต้องการแมงกานีสที่สอดคล้องกันคือ 33,000/45,000 ตัน

ปัจจุบันราคาแร่แมงกานีส แมงกานีสซัลเฟต และแมงกานีสด้วยไฟฟ้าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำในประวัติศาสตร์ และราคาของแมงกานีสไดออกไซด์อยู่ในระดับค่อนข้างสูงในประวัติศาสตร์ในปี 2021 เนื่องด้วยการควบคุมการใช้พลังงานแบบทวิภาคีและการขาดแคลนพลังงาน สมาคมจึงได้ร่วมกันระงับการผลิต อุปทานของแมงกานีสด้วยไฟฟ้าลดลง และราคาก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาแร่แมงกานีส แมงกานีสซัลเฟต และแมงกานีสด้วยไฟฟ้าสูงขึ้นหลังจากปี 2022 ความต้องการปลายน้ำลดลง และราคาของแมงกานีสด้วยไฟฟ้าก็ลดลง ในขณะที่ราคาของแมงกานีสไดออกไซด์ด้วยไฟฟ้าก็ลดลงสำหรับแมงกานีส แมงกานีสซัลเฟต ฯลฯ เนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมขั้นปลายยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การปรับราคาจึงไม่มีนัยสำคัญในระยะยาว ความต้องการปลายน้ำส่วนใหญ่เป็นแมงกานีสซัลเฟตและแมงกานีสไดออกไซด์ในแบตเตอรี่จากการได้รับประโยชน์จากปริมาณวัสดุแคโทดที่มีแมงกานีสเพิ่มขึ้น คาดว่าศูนย์ราคาจะขยับสูงขึ้น